Secteur métier : Banques

Expertise : Edition de logiciel

Client : CGI FINANCE

Pays : France

Année : Depuis 2014

Enjeux & Missions

Application Front Office : module de simulation et de montage de dossier de financement à destination des vendeurs et des apporteurs d’affaire et gestion des tarifications.

- Middle office : Instruction des dossiers, gestion électronique des documents avec un workflow d’étude.

- Espace Client : espace de communication avec le Client pour le dépôt des documents et le suivi du dossier.

21/07/2022

Teamwill

Missions

  • Développer une application multiplateforme (Web/Android/IOS) qui gère plusieurs produits financiers (LOA/CREDIT/…)  permettant aux vendeurs de créer des propositions commerciales (imprimer/envoyer par mail ou transférer à l’agence).
  • Respecter la politique commerciale de la banque en héritant des paramètres intégrés dans le back-office.
  • Mise en place d’un espace de gestion électronique des documents permettant de récupérer les documents clients, les étudier et gérer leurs conformités.
  • Mise en place d’un workflow d’instruction permettant de suivre l’avancement des dossiers en cours d’étude.
  • Mise en place d’un espace Selfcare dédié aux clients, qui leur permet de déposer les documents nécessaires à la complétude de leur dossier de financement et suivre leur avancement.

Résultats

  • Une solution multi plateforme et multi profils qui gère plusieurs produits financiers.
  • La plateforme est utilisée par plus de 1500 utilisateurs.

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